SOLUTIONS ÉLECTRONIQUES DISPONIBLES 

Pour parer à toute éventualité qui pourrait survenir dans la cadre de l’épidémie de coronavirus, nous vous invitons à éliminer le plus possible les envois papier au siège social et à utiliser les solutions électroniques qui s’offrent à vous.

Nous vous prions en outre d’éviter l’envoi de chèque par la poste.

ENVOI DE DOCUMENTS

Veuillez transmettre vos documents scannés par courriel à partir de votre adresse « @peakgroup.com » aux différents départements concernés, dont vous trouverez les adresses ci-dessous.

Il est primordial, spécifiquement étant donné la situation actuelle, de diriger les documents aux bons endroits afin d’éliminer tout délai de traitement.

Veuillez noter que les adresses qui suivent sont destinées à l’envoi de documents pour traitement.

Toute question, suivi et problématique à soulever doivent être dirigés à l’équipe du Service aux conseillers PEAK UniK ([email protected]).

• Ouvertures de comptes ([email protected])
• Département des dépôts ([email protected])
• Département des transactions manuelles ([email protected])
• Département des transferts ([email protected])

Pour plus d’information, téléchargez le guide Conseils administratifs disponible ci-dessous.

Guide

EXEMPLES D’ENVOI DE DOCUMENTS

Comme d’habitude, veuillez éviter de dupliquer les envois aux différentes adresses pour éviter tout doublon de transaction.

• Nouveau client
  • Vous devez transmettre: une ouverture de compte, une fiche client, une autorisation limitée, un spécimen chèque, une nouvelle demande de PAC, un formulaire de transfert et une instruction de placement.
  • Transmettez l’ensemble des documents à ouvertures de comptes seulement. Ils coordonneront l’envoi aux autres départements par la suite.
• Mise à jour de fiche client et instructions pour des rééquilibrages de portefeuille (échanges).
  • Transmettez la mise à jour aux ouvertures de comptes.
  • Transmettez le formulaire d’instructions transactionnelles aux transactions manuelles.

TROIS SOLUTIONS POUR LES DÉPÔTS ÉLECTRONIQUES

• Paiement de facture (bill payment)
  • Information SPP
  • Information VMP
• Prélèvement unique (one-time PAC) etTransfert électronique de fonds / Autorisation de prélèvement unique (TEF)
  • SPP: section 7 dans la page des formulaires
  • VMP: section 7 dans la page des formulaires
• Dépôt à la Banque TD (par le conseiller)
  • Rendez-vous à la banque et effectuez le dépôt. Vous devez vous assurer que le caissier étampe votre bordereau de dépôt de TD. Numérisez le bordereau de dépôt de TD et envoyez-le avec des copies des chèques à l’adresse courriel appropriée : [email protected].